Q：企业需要做股份制变更吗？
如果企业是有限责任公司，那么在准备去美国挂牌IPO并获得中国证监会备案申请前，企业应进行股份制工商变更。

Q：到美国IPO的好处是什么？
1、 更快的挂牌和股份流通；
2、 通过高投资回报的美国资本市场筹集成长资本；
3、 快速增长全球公司估值；
4、 增加企业知名度和扩大企业影响力；
5、 为企业产品和服务走向全球化构架一条通路，吸引全球优质客户，对公司营收带来正影响；
6、合法在美国分配资产，达到发展、流通和资本多样化的目的；
7、美国挂牌吸引高绩效的员工，支持兼并并购活动；
8、有机会结交杰出的国际顾问、律师、银行家、金融专家等，为贵司日后的资本发展奠定基础
9、为公司培养一批精通财经、上市、资本的精英团队，进一步为公司发展献智效力。

Q：可以保证在美国IPO吗？
可以。保证中国股份企业在美国股票交易市场挂牌，否则可按约定退款。

Q：什么是定制？
1、根据目标企业自身的商业模式、可持续赢利能力、市场营销、人才团队等综合因素，平台为其量身定制上市的架构、进程、周期、资产结构、升级商业模式……，并发给美国华尔街团队及投行，在投行圈进行预路演，华尔街团队及投行认同目标企业的资本价值后，书写与制定目标企业的资本证券化方案，实现目标企业IPO上市；反之，同样也可书写与制定目标企业的孵化方案，直至符合纳斯达克IPO上市条件为止。
2、定制的形式原则上分为三类，一是企业直接登录纳斯达克IPO上市；二是定向纳斯达克造壳并购上市；三是企业先在OTC证券交易市场挂牌上市，通过上市后的收购兼并重组和自我经营，实现向纳斯达克转板。
3、定制的最大优势是根据企业的自身特点量身制定孵化辅导的方案，且该方案是由投行等共同书写策划与制定，让目标企业在明确规范与方向有的放矣去经营，从而达到登录纳斯达克IPO上市的效果，实现资本市场的直线或弯道超车。

Q：上市前需要做哪些准备？
1、2年以上的独立审计报告，同时财务报告要符合美国财务审计标准，就成本和时间而言，审计前的预先准备会加快审计工作的完成；
2、确定融资用途并准备财务预期报告，对融资用途应与公司的战略方向相一致；
3、准备一份详细的财务模型，将商业计划和预期增长进行数据化表现；
4、组建一支强大而富有经验的上市服务团队，公司应备有值得信任且英语听说读写能力强的专人，该专人组织协调能力强，负责与律师、审计师、券商沟通，公司管理层有英语表达能力的人员最佳，可以与投行等机构进行沟通；
5、选择什么样的途径上市，取决于公司的需要、时间表、预算、近2年的业绩预期和5年后公司的远景目标；
6、成为美国上市公司是一份长期的承诺，在享受美国资本市场带来的品牌效应和成熟市场流通性的同时，公司也会承担各种日常上市维护费用，以及保护流通股股东的义务。

Q：在美国上市会涉及哪些服务方？（根据交易的实际情况会有差别）
1、美国独立审计师；
2、境内外的执牌律师；
3、财务顾问（Financial Advisor）：在公司上市前为公司就其资本结构，公司上市组织架构和业务重组等提供意见，引进战略投资人或项目合作，加强企业的企业形象及企业管治，也会帮助公司整合财务数据，协调和配合美国独立审计师的审计要求；
4、参与融资的券商；
5、投资者关系公司（IR Firm）：主要负责公司与资本市场的沟通，包括组织投资人会议，公布重大资讯，征集和回复股东意见，对资本市场和股东结构进行分析，主要目的是协助公司经营和完善投资者关系，促进公司和投资人之间的有效沟通，进而提升公司在资本市场中的价值。
6、股票代理人（Transfer Agent）：专门从事股票、债券、委托表决权证书等证券的所有权转让的代理业务。一般而言股票代理业务包括在股权证书上签字、在股东名册上登记股票所有权转移事项、保管股东名册、保管股权证书、分配股票等。
7、格式转换商(Edgar Agent)：美国上市公司的申报必须采用美国证监会（SEC）可以接受的特定格式文件，格式转换商负责将文件进行格式转换，递交申报。
8、做市商(Market Maker)：是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，不断地向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。做市商通过这种不断买卖来维持市场的流动性，满足公众投资者的投资需求。
9、高管&董事保险公司：NASDAQ和NYSE都要求在其交易所挂牌的公司董事会的大多数成员为独立董事。独立董事一般会要求公司在其上任前购买高管&董事保险。
10、评估中介机构：负责根据公司的经营情况、资本结构、组织架构和发展计划，根据专业评估对公司的估值及股票提供专业的评估。

Q：美国上市的监管及审批机构？（根据交易的实际情况会有差别）
1、证券交易委员会(the U.S. Securities and Exchange Commission，简称SEC)：除非有豁免，公司必须向SEC递交招股说明书才能发行证券。招股说明书的内容包括：承销费用，董事及管理层酬金，公司未登记的证券，公司的经营情况和财务报表等。SEC在审查招股说明书后会展开几轮聆讯，使其更完善和准确。公司根据SEC的意见书修改招股说明书。SEC在几轮修改后会通知公司招股说明书生效。
2、证券交易所
3、美国金融监管局(FINRA)：在美国，登记发行股票必须得到美国金融监管局的批准。其复核主要是根据美国证券法相关条例对招股说明书的内容以及券商的佣金进行审查，目的是了解券商的佣金是否合理，以保证公众投资者的利益。
4、美国证券托管清算机构(DTCC)： DTCC是一个行业拥有的公司，该公司通过其子公司提供股票、公司和市政债券、政府和房贷抵押证券、资金市场产品和OTC演示品的结算、交割和信息服务。
5、美国州政府：除非有豁免，在美国发行证券必须在出售证券所在州注册登记 ，通过 “蓝天法”(Blue-Sky Laws)的要求。

（以上内容仅供企业了解IPO上市阅读使用）